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电力设备与新能源行业全球电动化趋势明确 光伏

作者:电竞竞猜 发布时间:2020-11-23 21:14 点击:

  原标题:电力设备与新能源行业全球电动化趋势明确,光伏企业加快一体化布局,维持“推荐”评级

  新能源汽车:英国禁售燃油车时间有望提前,建议关注海外车企供应链标的新华社报道,英国计划 2030 年前停售汽柴油车。据报道,德国将提供 30 亿欧元为环保汽车的研发和生产提供支持。欧洲电动化进程快速推进,建议关注进入海外车企供应链的各细分环节龙头。此外,六氟磷酸锂阶段性供应仍偏紧,建议关注六氟磷酸锂及自产六氟磷酸锂的电解液公司投资机会。

  新能源发电:光伏行业集中度加速提升,风电抢装行情延续光伏 10月新增装机 4.17GW,同比增加 309%,“十四五”期间光伏装机有望显著提升隆基股份、通威股份等公告将加大产能布局,天合光能与通威、中环等签订合作协议,产业链各环节头部企业加速一体化布局和战略合作,行业集中度加速提升,建议关注各环节龙头公司的投资机会。风电板块抢装行情延续,10 月新增装机 5.23GW,同比增加231%,明年风电装机需求预计仍有较好增长,建议关注风机零部件企业。

  工控及电力设备:制造业投资持续回升,工控行业需求旺盛进口替代加快1-10 月制造业固定资产投资下滑 5.3%,较前三季度收窄 1.2%,工控下游需求较好,我们预计四季度行业快速增长仍将延续,考虑到工控行业周期性,预计有望持续到明年。国产工控龙头品牌具有较好的产品性价比和本土化优势,进口替代将加速推进。

  本周建议关注:硅料业务供需紧平衡,电池片成本优势巩固。:硅片及组件份额快速提升,产能扩张加速推进。孚能科技:软包电池龙头即将供货戴姆勒,国内外车企客户快速突破。天赐材料:六氟磷酸锂供应紧张仍处涨价区间,公司成本优势扩大盈利提升。璞泰来:负极材料龙头海外动力客户放量,定增加快一体化产能布局。

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